Tóquio, 12 - A maioria dos índices das bolsas da Ásia fechou em alta hoje, com os ganhos nos bancos da China ajudando a compensar as perdas com resultados fracos da gigante do setor de alumínio dos EUA Alcoa e com a expectativa pela expansão da Linha de Estabilidade Financeira Europeia (EFSF, em inglês).

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,04%, fechando em 18.329,46 pontos. Na China, o Shanghai Composite subiu 3%, para 2.420,00 pontos, e o índice Kospi avançou 0,8% na Coreia do Sul, para 1.809,50 pontos, e o Sensex, da Índia, subiu 2,6%, para 16.958,39 pontos. Na Austrália, o S&P/ASX 200 perdeu 0,6%, fechando em 4.204,30 pontos, enquanto o índice Nikkei, no Japão, teve perda de 0,4%, chegando aos 8.738,90 pontos.

No setor bancário, Nomura caiu 1,4% no Japão e Westpac Banking recuou 1,3% na Austrália. Porém os bancos chineses tiveram ganhos em Hong Kong, com Agricultural Bank of China avançando 2,3%, e Bank of China fechando em alta de 1,5%. Os ganhos ocorreram um dia após o Central Huijin Investment, braço de investimento doméstico do fundo soberano chinês, comprar ações desses bancos e de outras instituições do próprio país.

As companhias aéreas da China também tiveram alta, com Air China avançando 2,8% e China Eastern Airlines disparando 5,7% em Hong Kong, após o Morgan Stanley melhorar sua avaliação para o setor. No setor de energia, a mineradora Sumitomo perdeu 1,4% em Tóquio. A queda ocorreu após a Alcoa informar sobre uma melhora em seu lucro no terceiro trimestre bem abaixo da esperada em Wall Street. As informações são da Dow Jones. (Gabriel Bueno)

A agência de classificação de risco Moody's rebaixou a nota de 12 instituições financeiras britânicas e de seis bancos portugueses. No caso britânico, a agência justificou a medida apontando a redução da probabilidade de um apoio governamental aos bancos em dificuldades. Em relação aos bancos portugueses, a agência citou a deterioração da qualidade dos ativos, o risco ampliado de suas aplicações na dívida soberana portuguesa e as restrições de financiamento.

No Reino Unido, a Moody's cortou em duas notas o rating do Royal Bank of Scotland (RBS) e do Nationwide Building Society, de Aa3 para A2. O Lloyds TSB Bank e a unidade local do Santander tiveram seu rating cortado em uma nota, de Aa3 para A1. O Co-Operative Bank também foi rebaixado em uma nota, de A2 para A3. Sete sociedades de crédito imobiliário menores foram rebaixadas com com corte de uma a cinco notas.

Os seis bancos portugueses afetados foram: Caixa Geral de Depósitos, Banco Comercial Português (BCP), Banco Espírito Santo (BES), Banco BPI, Banco Santander Totta e Caixa Econômica Montepio Geral. BCP, BES e BPI foram rebaixados em duas notas, respectivamente para B1, Ba3 e Ba2. Os demais foram rebaixados em uma nota. A Moody's afirmou que a perspectiva dos ratings permanece negativa.

Quanto às instituições financeiras britânicas, a Moody's disse em um comunicado que sua reavaliação segue a "atual diretriz das autoridades tripartite do Reino Unido (Banco da Inglaterra, Autoridade de Serviços Financeiros e o Tesouro) de que o governo mais provavelmente fará maior uso no futuro de seus instrumentos de decisão para possibilitar o compartilhamento do encargo com os principais detentores de bônus".

No caso de Portugal, a Moody's afirmou que os planos de recapitalização e desalavancagem impostos pelo órgão regulador em conjunção com a União Europeia, o Banco Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) devem ajudar a restabelecer a confiança no sistema bancário. "Entretanto, esses planos enfrentam significativos riscos de implementação", disse a agência. "Por exemplo: os planos de desalavancagem serão ameaçados se as condições de mercado continuarem frágeis e um crescimento material no depósitos no varejo vai depender em parte de uma recuperação no ambiente econômico." As informações são da Dow Jones.

A paralisação dos bancários chega ao sexto dia nesta segunda-feira (03) e ainda continua o impasse nas negociações. De acordo com o Sindicato dos Bancários de Pernambuco, 85% dos funcionários de bancos privados aderiram à greve, mas a estimativa é de intensificar para 100%, como acontece nas agencias públicas do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste (BNB), caso não haja acordo entre as partes.

Se isso acontecer, as operações que ainda podem ser feitas nos caixas eletrônicos vão ser afetadas como depósitos e o autoatendimento, já que os caixas são abastecidos pelos bancários. Hoje, primeiro dia útil deste mês, os clientes que foram à agência do ITAÚ, localizada na Avenida Rui Barbosa, bairro das Graças, no Recife, encontraram um funcionário do banco auxiliando nas operações. A turismóloga, Isadora Ferreira, grávida de seis meses, só conseguiu pagar a fatura do plano de saúde no segundo banco que visitou. “Eu vim da minha agência por que lá, a leitura do caixa não conseguiu ler minha fatura que baixei da internet e não tinha ninguém que pudesse me ajudar. A única informação que tive foi que aqui tinha alguém ajudando nos caixas”, completa ela.

Já advogada Keila Nogueira foi à agência da Caixa Econômica, na Avenida Agamenon Magalhães, e não teve dificuldade em solicitar a segunda via da uma conta e realizar o pagamento. “A minha fatura não é disponibilizada através da internet, daí solicitei a uma funcionária da agência que emitisse para que eu pudesse pagar no caixa eletrônico. Mesmo com a greve consegui sem problemas”, explica ela.

Mas para quem não conseguiu realizar o pagamento ou emitir boleto, a diretora do Procon-Recife, Cleide Torres, orienta aos consumidores sobre a maneira correta de proceder para a quitação de contas durante o período da greve dos bancários e a dos correios, que segue paralelamente ao movimento dos bancos, atrasando a chegada das faturas nas residências. Segundo ela, os consumidores devem entrar em contato com as empresas - Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) - para que seja emitida a segunda via da fatura, ou solicitar diretamente no site da empresa, via fax, e-mail, ou até mesmo a viabilização do depósito em conta.

Os trabalhadores bancários reivindicam um reajuste de salarial 12,8% e o aumento do piso que hoje é de R$ 1.250 para R$ 2.290. Porém, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), braço sindical da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) não sinalizou estar disposta a reunir-se com o comando de greve para negociar. Jaqueline Mello que é Presidente do sindicato em Pernambuco disse que a categoria está aberta para a negociação.

A greve começou depois que não houve acerto nas negociações entre o Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban, em São Paulo. Os bancos ofereceram reajuste de 8% sobre os salários, o que significaria 0,56% de aumento real. A proposta foi rejeitada pelos bancários, que reivindicam 5% de aumento real mais a inflação do período, chegando aos 12,8%. 

Um colapso do sistema bancário europeu terá um impacto muito maior para os países emergentes do que os efeitos com a quebra do Lehman Brothers em 2008, segundo análise do RBC Capital Markets. A exposição dos bancos europeus a países emergentes, em termos de empréstimos e outros ativos, equivale a mais de três vezes o valor da exposição combinada dos bancos japoneses e americanos. O contágio da crise da dívida soberana da zona do euro pela via de crédito bancário será sentido com mais força pelo Leste Europeu, seguido pela América Latina.

Com base em dados do último relatório do Bank for International Settlementes (BIS), o banco central dos bancos centrais, o total de crédito e empréstimos de bancos europeus aos países emergentes somou US$ 3,4 trilhões em março de 2011, enquanto que a exposição dos bancos americanos a países emergentes estava em US$ 727 bilhões e a dos bancos japoneses, em US$ 299 bilhões. Na América Latina, a exposição dos bancos europeus é de US$ 792 bilhões, comparada com uma exposição de US$ 250 bilhões de bancos americanos e US$ 62 bilhões de bancos japoneses.

"Se a crise da dívida soberana da zona do euro deflagrar um estresse do sistema bancário europeu mais profundo, poderá haver um impacto bem mais negativo sobre os mercados emergentes do que o choque do Lehman Brothers teve", afirmou um estudo do RBC Capital Markets assinado pelo chefe de estratégia para mercados emergentes do banco em Toronto (Canadá), Nick Chamie. Se os bancos europeus passarem por um estresse financeiro semelhante ao registrado pelos bancos americanos em 2008 e 2009, "as consequências negativas para os mercados emergentes, particularmente um choque no crescimento econômico, poderão ser muito mais significativas, em especial se houver uma escassez de crédito mais prolongada".

Os países emergentes representam cerca de 18% da carteira de crédito total no exterior dos bancos europeus. A participação dos emergentes na carteira de crédito no exterior dos bancos americanos é de 22% do total. Os emergentes do Leste Europeu são os que representam a maior parcela na carteira total de crédito no exterior dos bancos europeus, com 51%. Os latino-americanos detêm 23% da carteira de crédito total no exterior dos bancos europeus. A parcela dos países asiáticos é de 26%.

Segundo o estudo do RBC Capital Markets, para medir qual região dos mercados emergentes poderá sofrer um maior aperto de crédito se houver uma retração dos bancos europeus na concessão de empréstimos, é preciso levar em conta qual região depende mais dos bancos europeus versus bancos de outros países e em qual região o peso do crédito de bancos estrangeiros é maior em relação ao Produto Interno Bruto (PIB).

Conforme o estudo, os países do Leste Europeu dependem em 93% dos bancos europeus para atender suas demandas por crédito, comparado com 2% do Japão e 6% dos Estados Unidos. Já os países da América Latina têm 68% do crédito estrangeiro provenientes de bancos europeus, enquanto que os bancos americanos são responsáveis por 21% por esse crédito e apenas 5% vêm dos bancos japoneses.

O valor dos empréstimos de bancos europeus corresponde a 25% do PIB dos países emergentes do Leste Europeu e a 16% do PIB dos emergentes na América Latina, enquanto que o valor dos empréstimos dos bancos americanos equivale a 2% do PIB no Leste Europeu e a 5% do PIB de países latino-americanos.

"Do ponto de vista de contágio pelo canal de crédito, a região dos emergentes do Leste Europeu parece naturalmente mais vulnerável, embora a América Latina e a Ásia emergente também tenham uma elevada exposição à qualquer retração dos empréstimos bancários europeus", afirma o estudo do RBC Capital Markets.

O governo examina propostas para taxar lucros de bancos e remessas de dinheiro para o exterior. As duas sugestões foram apresentadas nesta quarta-feira (31), em reunião no Palácio do Planalto, como alternativas para obter mais recursos para o sistema público de saúde na regulamentação da Emenda 29. A lista de opções inclui, ainda, uma nova taxação de cigarros e bebidas, o aumento da alíquota do seguro de danos pessoais causados por veículos (DPVAT) e a utilização do dinheiro dos royalties do pré-sal.

A presidente Dilma Rousseff ainda não bateu o martelo sobre nenhuma das alternativas. Está convencida, porém, que não é possível votar na Câmara a Emenda 29 - que define os gastos da União, Estados e municípios com saúde - sem uma fonte de receita. O Planalto não quer arcar com o ônus de criar um novo imposto e transferiu essa tarefa para a base aliada.

Até mesmo os partidos que sustentam o governo, no entanto, são contra ressuscitar um tributo nos moldes da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).

Diante do impasse, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresentou ontem um pacote de alternativas para financiar o setor durante reunião da qual participaram a titular de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, o vice-presidente, Michel Temer, e líderes do governo e das bancadas do PT e do PMDB no Congresso.

A proposta sob análise prevê a votação da Emenda 29 do jeito que está, no dia 28 de setembro, na Câmara. As modificações do texto, com a respectiva fonte de custeio, ficariam para o Senado. Na avaliação de líderes de partidos aliados, seria a única forma de levar o assunto adiante e empurrar a polêmica mais para a frente. Até agora não há consenso sobre como conseguir mais recursos para a saúde.

Cigarros

Pelos cálculos apresentados ontem, na reunião com Ideli e Temer, a nova taxação de cigarros renderia R$ 4 bilhões; a de bebidas, outros R$ 4 bilhões; e a do DPVAT, mais 4 bilhões. O imposto sobre remessa de dinheiro para o exterior representaria um adicional de R$ 8 bilhões e um total de R$ 12,5 bilhões poderia vir da taxação sobre os lucros dos bancos e dos royalties do pré-sal. Com isso o governo obteria os R$ 32,5 bilhões necessários para a saúde, conforme prevê a Emenda 29.

Divergências

A presidente Dilma Rousseff pode contar com parte dos governadores de Estado para tentar recriar uma contribuição para financiar a saúde. Apesar de os aliados e a oposição na Câmara e no Senado serem majoritariamente contrários à criação de um novo imposto, há um grupo de governadores simpáticos à volta de um tributo, nos moldes da extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).

Um dos mais entusiasmados é o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB. "Acho que devíamos aprovar a criação de alguma coisa que ajude a financiar a saúde. Sou totalmente favorável à CPMF", disse ontem o governador. A CPMF existiu até dezembro de 2007, quando foi derrubada no Senado.

Ao argumentar que a "questão do financiamento da saúde é urgente", o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), preferiu não ser categórico ao rechaçar a volta do imposto para a saúde. "Acho que se deve evitar criar tributo novo." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Órgãos reguladores do sistema financeiro dos Estados Unidos fecharam três bancos ontem: um na Flórida, um na Geórgia e um em Illinois. Com isso, o total de falências de bancos no país sobe para 68 desde o começo deste ano. Na mesma altura do ano passado, já haviam sido anunciadas 110 falências de bancos.

O Escritório de Controle da Moeda fechou o Lydian Private Bank, sediado em Palm Beach; é a quinta maior falência de banco nos EUA neste ano e a décima a ocorrer na Flórida. O mesmo órgão fechou o First Southern National Bank, sediado em Statesboro; o que elevou o número de falências de bancos na Geórgia a 17 neste ano. Já o First Choice Bank, sediado em Geneva foi fechado pelo Departamento de Regulamentação Financeira e Profissional de Illinois e será assumido pelo Inland Bank & Trust, sediado em Oak Brook, no mesmo Estado; é a sétima falência de banco no Illinois neste ano.

O Lydian Private Bank será assumido pelo Sabadell United Bank e o First Southern pelo Heritage Bank of the South, subsidiária do Heritage Financial Group. A Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) estima que o custo das três falências para o Fundo de Seguro de Depósitos será de US$ 363,8 milhões. As informações são da Dow Jones.